Дела бизнеса, включая сделки, экспансию,
фондирование, это ответственные и сложные процедуры,
направленные на стратегическое развитие и успех.Однако, большинство компаний не достигают желаемого,
совершают ошибки и уступают конкурентам,
теряя время и деньги.
Окажем
сопровождение
всех процессов
на мировом рынке частного и публичного капитала при совершении сделок, выпуске ценных бумаг, продаже или расширении бизнеса, запуске нового проекта.
А именно
Проконсультируем вас по вопросам источников капитала с точки зрения релевантного рынка, юридической практики, регулирования
Предложим оптимальное решение (вид ценной бумаги или сделки, юрисдикция, структура, сегменты инвесторов, риски)
Проведем полный цикл организационных и юридических работ для планируемого корпоративного события
Правильно упакуем ваше предложение для рынков и сопроводим его реализацию
Возьмем на себя диалог с рынком капитала и пост-обслуживание
Меня зовут Никита, я - управляющий партнер компании Волфлайн Кэпитал и директор по развитию направления рынков капитала.
Работа нашего департамента – это достижение клиентских целей. Мы обеспечиваем сопровождение полного цикла на мировом рынке капитала, как в финансовой так и юридической плоскостях, реализуя M&A-сделки, выпуск бумаг, переговорный процесс, проверку гипотез, разработку юридической структуры и ее защиту с максимальной эффективностью в Ваших интересах.
Департамент рынков капитала в своей работе руководствуется принципами оказания высококачественных услуг «под ключ» на инфографике и учитывает особенности вариантов решений в рамках, например:
Публичных и частных рынков капитала – подбор оптимального механизма выхода на рынок капитала (акции, облигации, иная секьюритизация, частный капитал, стратегические слияния и поглощения), моделирование денежных потоков и инвестиционная упаковка, анализ структуры пассивов, юридическое и переговорное сопровождение, investor relations & government relations
Слияний, поглощений и продажи бизнеса – ревизия состояния активов, моделирование денежных потоков и максимизация оценки, M&A-упаковка и выход на рынок капитала с максимальной защитой конфиденциальности, due diligence покупателей, сопровождение сделки с переговорной, налоговой и юридической точек зрения
Нового проекта – исследование целевого рынка и проверка гипотез, разработка регламентирующей и правоустанавливающей документации юридическая структура владения и управления, защита НМА, финансовое моделирование и инвестиционная упаковка, подбор оптимального механизма фандрайзинга и сопровождение переговоров, investor relations & government relations
- Проект
или стартап - Малый или
средний бизнес - Холдинг или
крупный бизнес
Согласование целей
Достижение результата
- Привлечение акционерного или долгового капитала на наилучших условиях. Построение отношений с инвесторами и регулятором
- Успешное и безошибочное проведение сделки по слиянию, поглощению, секьюритизации или выходу из бизнеса
- Реализация защищенной со всех сторон юридической модели владения и управления. Оптимизация денежных потоков и налоговой нагрузки
- Проверка гипотез в рамках управленчиских, финансовых или юридических исследований и моделирования. Принятие самых оптимальных и выиграшных решений
Благодаря высокому профессионализму, исключительно индивидуальному подходу, широкому опыту и обширным партнерским связям,
Мы готовы рассматривать задачи любой сложности и обеспечивать клиентов высококлассным сопровождением
в рамках управленческих, финансовых и юридических процессов.